Einstellungen

Konfigurieren Sie den Angebot-Konstruktor nach Ihren Bedürfnissen.

Die Einstellungen sind unter /settings erreichbar oder über das Zahnrad-Symbol im Header.

PDF-Einstellungen

Logo

Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch:

1. Gehen Sie zu Einstellungen → PDF
2. Klicken Sie auf Logo hochladen
3. Wählen Sie eine Bilddatei (PNG, JPG, SVG)
4. Das Logo erscheint auf allen PDF-Exporten

Empfohlene Größe: 300 x 100 Pixel, mindestens 300 DPI

Layout

Einstellung	Beschreibung	Standard
Seitenformat	A4 oder Letter	A4
Ausrichtung	Hochformat oder Querformat	Hochformat
Ränder	Oben, unten, links, rechts (mm)	20mm

Schrift

Einstellung	Optionen	Standard
Schriftart	Helvetica (Sans-Serif), Cambria (Serif), Times New Roman, Courier (Monospace)	Helvetica
Größe	8-14 pt	10 pt
Zeilenabstand	1.0 - 2.0	1.2

CI-Schriften

Für Corporate Identity: Cambria ist ein guter Fallback für eigene Schriften.

Zwischensummen

• Aktiviert: Zwischensumme am Ende jeder Seite
• Position: Unten rechts oder als eigene Zeile

DOCX-Templates

Standard-Template

Das Standard-Template enthält:

• Briefkopf mit Logo und Adresse
• Kunden-Anschrift
• Positionstabelle
• Summenblock
• Fußzeile

Eigene Templates

1. Template erstellen: Erstellen Sie eine Word-Datei mit Platzhaltern
2. Hochladen: Einstellungen → Templates → Hochladen
3. Aktivieren: Wählen Sie das Template als Standard

Platzhalter-Referenz

Kopfdaten:

• {datum} - Aktuelles Datum
• {angebots_nr} - Angebotsnummer
• {gueltig_bis} - Gültigkeitsdatum

Kundendaten:

• {kunde_name} - Name/Firma
• {kunde_strasse} - Straße
• {kunde_plz} - PLZ
• {kunde_ort} - Ort
• {kunde_email} - E-Mail
• {kunde_telefon} - Telefon

Summen:

• {netto_summe} - Nettosumme
• {mwst_satz} - MwSt-Satz (%)
• {mwst_betrag} - MwSt-Betrag
• {brutto_summe} - Bruttosumme

Firmendaten

Stammdaten

Feld	Verwendung
Firmenname	Briefkopf, Fußzeile
Adresse	Briefkopf
Telefon	Briefkopf
E-Mail	Briefkopf
Website	Briefkopf
USt-IdNr	Fußzeile

Bankverbindung

Feld	Verwendung
Bank	Fußzeile PDF
IBAN	Fußzeile PDF
BIC	Fußzeile PDF

MwSt-Satz

• Standard: 19%
• Ermäßigt: 7%
• Befreit: 0%

KI-Provider

Konfigurieren Sie die Dienste für Voice-Input und KI-Funktionen.

Spracherkennung (Whisper)

Provider	Beschreibung
OpenAI Whisper	Standard, gute Qualität, US-Server
Azure OpenAI	Enterprise, DSGVO-konform
RunPod FasterWhisper	Self-hosted, EU-Server, DSGVO-konform

Konfiguration:

1. Wählen Sie den Provider
2. Geben Sie den API-Key ein
3. Testen Sie die Verbindung

Text-KI (für Voice-to-Database)

Provider	Beschreibung
OpenRouter	Zugang zu vielen Modellen (empfohlen)
OpenAI	GPT-4, GPT-3.5
Azure OpenAI	Enterprise-Option

Softec-Verbindung

Konfigurieren Sie die Verbindung zu Fortuna Softec.

API-Credentials

1. API-URL: URL der Softec-Instanz

   • Dev: https://dev.fortuna-softec.com
   • Prod: https://app.fortuna-softec.com

2. API-Key: Ihr persönlicher API-Schlüssel

   • Erhalten Sie von Ihrem Softec-Admin
   • Unter Einstellungen → API-Keys in Softec

Verbindungstest

1. Klicken Sie auf Verbindung testen
2. Bei Erfolg: Verbunden
3. Bei Fehler: Prüfen Sie URL und API-Key

Umgebungen

Konfigurieren Sie beide Umgebungen separat:

Entwicklung (Dev)
├── URL: https://dev.fortuna-softec.com
└── API-Key: dev_xxxxx

Produktion (Prod)
├── URL: https://app.fortuna-softec.com
└── API-Key: prod_xxxxx

Konstruktor-Rechnungsmodus

Wenn Ihr Admin die Einstellung experimentalKonstruktorInvoicing in den Firmeneinstellungen aktiviert hat, wird der Konstruktor zur zentralen Anlaufstelle für Rechnungen:

• Rechnungen erstellen und verwalten im Konstruktor
• Rechnungsdaten werden automatisch mit Softec synchronisiert
• In Softec sind Rechnungen dann im Lesemodus sichtbar
• Schreiboperationen (Erstellen, Bearbeiten, Senden, Mahnen) werden in Softec blockiert und auf den Konstruktor verwiesen

Hinweis

Diese Einstellung wird firmenweit vom Admin vorgenommen. Einzelne Benutzer können sie nicht selbst aktivieren oder deaktivieren.

Datenspeicherung

Lokale Speicherung

Angebote werden lokal im Browser gespeichert:

• Technologie: localStorage / IndexedDB
• Limit: Ca. 5-10 MB pro Browser
• Hinweis: Beim Löschen des Browser-Cache gehen Daten verloren

Cloud-Backup (optional)

Wenn ein Backend konfiguriert ist:

• Automatische Synchronisation
• Zugriff von mehreren Geräten
• Datensicherung

Einstellungen zurücksetzen

Vorsicht

Das Zurücksetzen löscht alle Einstellungen. Ihre Angebote bleiben erhalten.

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Erweitert
2. Klicken Sie auf Einstellungen zurücksetzen
3. Bestätigen Sie die Aktion