Aufgaben erstellen
Aufgaben werden im Projekt verwaltet. Sie sind die Grundlage für die Einsatzplanung.
Wo erstelle ich Aufgaben?
- Öffnen Sie ein Projekt
- Wechseln Sie zu Planung & Baustelle > Aufgaben
Zwei Wege zu Aufgaben
1) Aus dem Budget (empfohlen)
Wenn im Projekt ein Budget/Angebot importiert wurde, können Aufgaben direkt aus Budget-Positionen erzeugt werden:
- Alle Aufgaben erzeugen: Klicken Sie auf Aufgaben aus Budget erzeugen
- Einzelne Aufgabe: Wählen Sie Aus Budgetposition
Budget-verknüpfte Aufgaben ordnen gebuchte Stunden und Kosten automatisch dem passenden Gewerk/der Position zu. Im Einsatzplaner-Backlog werden diese Aufgaben mit der zugehörigen Positionsnummer und dem Gewerknamen angezeigt.
2) Manuell (Ad-hoc)
Für ungeplante Arbeiten ohne Position im Angebot:
- Klicken Sie auf Aufgabe
- Erfassen Sie Titel, Beschreibung und ggf. Verantwortliche
- Optional: Verknüpfen Sie die Aufgabe später mit einer Budget-Position
Aufgabendetails
Bei der Erstellung einer Aufgabe können Sie folgende Informationen hinterlegen:
| Feld | Beschreibung | Pflicht? |
|---|---|---|
| Titel | Kurze Beschreibung der Arbeit | Ja |
| Beschreibung | Detaillierte Arbeitsanweisung | Nein |
| Geschätzte Stunden | Planwert für den Zeitaufwand | Nein |
| Priorität | Niedrig, Mittel, Hoch, Dringend | Nein (Standard: Mittel) |
| Fälligkeitsdatum | Spätester Fertigstellungstermin | Nein |
| Budget-Position | Verknüpfung mit einer LV-Position | Nein |
Aufgaben im Backlog
Alle offenen Aufgaben (Status: Ausstehend oder In Bearbeitung) erscheinen automatisch im Backlog des Einsatzplaners. Dort können Sie:
- Suchen: Per Suchfeld nach Titel, Beschreibung, Gewerk oder Positionsnummer filtern
- Filtern: Zwischen "Alle", "Budget" (nur Budget-verknüpfte) und "Manuell" wechseln
- Zuweisen: Per Drag & Drop auf den Kalender ziehen
Aufgaben, die bereits in anderen Kalenderwochen eingeplant sind, zeigen ein KW-Badge (z. B. "KW 12, KW 13"). So erkennen Sie auf einen Blick, ob und wann eine Aufgabe schon geplant ist.
Verbindungen zu anderen Modulen
Zwei Wege, eine Verknüpfung -- und warum sie wichtig ist
Aufgaben können auf zwei Wegen entstehen, und der Weg bestimmt, wie die Kosten im System verarbeitet werden:
Weg 1: Aus dem Herzstück (empfohlen)
- Im Herzstück eine Budget-Position öffnen
- "Aufgabe erstellen" klicken
- Die Aufgabe ist AUTOMATISCH mit dieser Budget-Position verknüpft
- Alle Kosten, die durch Dokumentation dieser Aufgabe entstehen (Arbeitszeit, Material, Maschinen), fließen nach Genehmigung genau in diese Budget-Position
- Im Herzstück wird ein pr äziser Soll-Ist-Vergleich auf Positionsebene möglich
Weg 2: Manuell (für Ad-hoc-Arbeiten)
- Aufgabe im Projekt manuell erstellen (ohne Budget-Verknüpfung)
- Kosten werden dem Projekt zugeordnet, aber keiner spezifischen Budget-Position
- Im Herzstück sieht man diese Kosten nur auf Projektebene, nicht auf Positionsebene
Nur Aufgaben, die mit einer Budget-Position verknüpft sind, ermöglichen einen präzisen Soll-Ist-Vergleich auf Positionsebene im Herzstück. Ohne Verknüpfung werden die Kosten zwar dem Projekt zugeordnet, aber man kann im Herzstück nicht nachvollziehen, welche Budget-Position über oder unter Plan liegt. Für eine genaue Kostenkontrolle sollten Aufgaben daher immer aus Budget-Positionen erstellt werden. Im Einsatzplaner-Backlog werden Budget-verknüpfte Aufgaben mit Positionsnummer und Gewerknamen angezeigt, damit die Zuordnung transparent bleibt.
Aufgaben und Nachträge
Nachtrag-Aufgaben sind Aufgaben, die mit einer Nachtrag-Budget-Position verknüpft sind. Wenn im Herzstück ein Nachtrag (zusätzlicher Leistungsumfang) als eigene Budget-Position erfasst wurde, kann daraus eine Aufgabe erstellt werden. Die Kosten dieser Aufgabe fließen dann in die Nachtrag-Struktur im Herzstück -- getrennt von den ursprünglichen Budget-Positionen. So bleiben Nachträge in der Kostenauswertung klar abgegrenzt.
Der vollständige Datenfluss einer budget-verknüpften Aufgabe:
- Budget-Position im Herzstück → Aufgabe erstellt (automatisch verknüpft)
- Aufgabe erscheint im Backlog der Einsatzplanung
- Einsatz wird Mitarbeiter zugewiesen und veröffentlicht
- Worker dokumentiert in der Worker-App (Arbeitszeit, Material, Fotos)
- Eintrag erscheint im Bautagebuch und der Genehmigungszentrale
- Manager genehmigt → Kosten (Personalkosten = Stunden × Stundensatz, Materialkosten, Maschinenkosten) fließen zurück in die Budget-Position
- Im Herzstück ist der Soll-Ist-Vergleich aktualisiert
Nächster Schritt: Einsatz anlegen
Sobald Aufgaben vorhanden sind, planen Sie Einsätze im Tab Einsatzplanung per Drag & Drop und veröffentlichen diese für Mitarbeiter.