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Budget- & Angebotsimport

Der Import ist der Startpunkt für das Herzstück: Aus Ihrem Angebot/Leistungsverzeichnis werden Gewerke, Budget-Positionen und (optional) Aufgaben erzeugt.

Kurzfassung
  • Neues Projekt: Projekte → Aus Angebot erstellen (Excel .xlsx oder Blueprint .json)
  • Bestehendes Projekt: Projekt öffnen → Bereich Finanzen → Tab Budget → JSON importieren (Blueprint .json)

Unterstützte Formate​

FormatWann?Hinweis
Excel (.xlsx)ProjekterstellungIdeal für GAEB-Excel-Exporte oder eigene Listen
Blueprint JSON (.json)Projekterstellung & Budget-UpdateExport aus dem Angebots-Tool (Blueprint)
GAEB-Dateien (X83/X84/...)

GAEB-Dateien werden aktuell nicht direkt hochgeladen. Exportieren Sie aus Ihrem GAEB-Programm eine Excel-Datei oder nutzen Sie das Angebots-Tool (Blueprint).

Neues Projekt aus Angebot erstellen​

  1. Öffnen Sie Projekte.
  2. Klicken Sie auf Aus Angebot erstellen.
  3. Laden Sie Ihre Datei hoch (.xlsx oder .json).
  4. Prüfen Sie die Analyse (erkannte Gewerke, Summe).
  5. Ergänzen Sie Projektdaten (Name, Adresse, Kunde) und erstellen Sie das Projekt.

Budget in einem bestehenden Projekt importieren/aktualisieren​

  1. Öffnen Sie das gewünschte Projekt.
  2. Gehen Sie zu Finanzen → Budget.
  3. Im Abschnitt Budget importieren klicken Sie auf JSON importieren und wählen die Blueprint-Datei.
  4. Bestätigen Sie den Import (Sicherheitsabfrage), wenn ein vorhandenes Budget ersetzt werden soll.
Wichtig bei Budget-Updates

Ein neues Budget legt eine neue Budget-Version an. Verknüpfungen (Aufgaben, Einsätze, Genehmigungen) bleiben nur stabil, wenn Positionen/Nummern im Angebot konsistent bleiben.

Was passiert beim Import?​

Angebot/Leistungsverzeichnis
    ↓
Gewerke werden erkannt/erstellt
    ↓
Budget-Positionen werden angelegt
    ↓
optional: Aufgaben aus Budget erzeugen
    ↓
Einsätze planen & veröffentlichen
    ↓
Dokumentation & Genehmigungen
    ↓
IST-Kosten aktualisieren das Herzstück

Nächste Schritte​