Budget- & Angebotsimport

Der Import ist der Startpunkt für das Herzstück: Aus Ihrem Angebot/Leistungsverzeichnis werden Gewerke, Budget-Positionen und (optional) Aufgaben erzeugt.

Kurzfassung

• Neues Projekt: Projekte > Aus Angebot erstellen (Excel .xlsx, Blueprint .json oder GAEB .x83/.x84)
• Bestehendes Projekt: Projekt öffnen > Bereich Finanzen > Tab LV/Budget > Datei importieren

Unterstützte Formate

Format	Wann?	Hinweis
Excel (.xlsx)	Projekterstellung & Budget-Update	Ideal für GAEB-Excel-Exporte oder eigene Listen
Blueprint JSON (.json)	Projekterstellung & Budget-Update	Export aus dem Angebots-Tool (Blueprint)
GAEB (.x83/.x84/.d83/.d84)	Projekterstellung & Budget-Update	Direkt-Upload von GAEB-90-Dateien und GAEB-XML (3.x)
Angebots-Tool JSON	Projekterstellung & Budget-Update	JSON-Export aus dem Angebots-Tool (Positionen mit Gewerk-Zuordnung)

GAEB-Dateien direkt importieren

GAEB-Dateien im Format .x83, .x84, .d83 oder .d84 werden direkt unterstützt -- sowohl GAEB 90 (älteres Festbreitenformat) als auch GAEB XML 3.x (modernes XML-Format). Sie brauchen keine separate Konvertierung mehr.

Import-Modi

Beim Import in ein bestehendes Projekt können Sie zwischen zwei Modi wählen:

Modus	Verhalten	Anwendungsfall
Ersetzen (Standard)	Vorheriges aktives Budget wird auf "abgelöst" gesetzt, neues Budget wird aktiv	Budget-Aktualisierung, korrigierte Angebote
Anhängen	Neues Budget wird als zusätzlicher Auftrag (z. B. Nachtrag) erstellt, bisheriges Budget bleibt aktiv	Zusätzliche Aufträge, Nachträge von anderen Auftraggebern

Beim Anhängen wird automatisch eine passende Bezeichnung vergeben (z. B. "Nachtrag 1", "Nachtrag 2"). Sie können die Bezeichnung auch manuell festlegen.

Struktur-Bezeichnung

Jede Budget-Version erhält eine Bezeichnung (Label), die im Finanz-Cockpit und in der Leistungsstand-Ansicht angezeigt wird:

• Erster Import: Standardmäßig "Hauptauftrag"
• Ersetzen: Übernimmt die Bezeichnung der vorherigen Version
• Anhängen: Automatisch "Nachtrag 1", "Nachtrag 2" usw.
• Eigene Bezeichnung: Sie können beim Import eine individuelle Bezeichnung angeben (z. B. "Elektro Nachtrag Phase 2")

Neues Projekt aus Angebot erstellen

1. Öffnen Sie Projekte.
2. Klicken Sie auf Aus Angebot erstellen.
3. Laden Sie Ihre Datei hoch (.xlsx, .json, .x83 oder .x84).
4. Prüfen Sie die Analyse (erkannte Gewerke, Summe).
5. Ergänzen Sie Projektdaten (Name, Adresse, Kunde) und erstellen Sie das Projekt.

Budget in einem bestehenden Projekt importieren/aktualisieren

1. Öffnen Sie das gewünschte Projekt.
2. Gehen Sie zu Finanzen > LV/Budget.
3. Laden Sie die gewünschte Datei hoch.
4. Wählen Sie den Import-Modus (Ersetzen oder Anhängen).
5. Optional: Vergeben Sie eine eigene Struktur-Bezeichnung.
6. Bestätigen Sie den Import.

Wichtig bei Budget-Updates (Modus "Ersetzen")

Im Modus "Ersetzen" wird das vorherige aktive Budget auf "abgelöst" gesetzt. Verknüpfungen (Aufgaben, Einsätze, Genehmigungen) bleiben nur stabil, wenn Positionen/Nummern im Angebot konsistent bleiben. Verwenden Sie den Modus "Anhängen", wenn Sie zusätzliche Aufträge parallel zum bestehenden Budget anlegen möchten.

Was passiert beim Import?

Angebot/Leistungsverzeichnis hochladen
    ↓
Format wird automatisch erkannt (Excel, Blueprint, GAEB, Angebots-Tool)
    ↓
Gewerke werden erkannt/erstellt
    ↓
Budget-Positionen werden angelegt (mit Menge, Einheit, Einzelpreis, Gesamtpreis)
    ↓
Budget-Version wird als "aktiv" markiert (im Modus "Ersetzen" wird die vorherige "abgelöst")
    ↓
Optional: Aufgaben aus Budget erzeugen
    ↓
Einsätze planen & veröffentlichen
    ↓
Dokumentation & Genehmigungen
    ↓
IST-Kosten aktualisieren das Herzstück automatisch

Nachträge (Change Orders)

Nachträge sind zusätzliche Leistungen, die nach dem ursprünglichen Angebot vereinbart werden. In DIE Bausoftware werden sie wie folgt behandelt:

• Nachtrags-Positionen sind speziell markiert und durchlaufen einen Genehmigungsprozess (Ausstehend > Genehmigt)
• Nur genehmigte Nachträge fließen in die Budget-Berechnung ein
• Anpassungen (Nachlass, Baustrom, Versicherung, Sonstiges) gelten nur für den Hauptauftrag -- Nachträge werden zu 100% angerechnet
• Im Leistungsstand werden Nachträge separat ausgewiesen

Nachtrag vs. Anhängen

• Nachtrag = Einzelne zusätzliche Positionen innerhalb eines bestehenden Gewerks
• Anhängen (Import-Modus) = Komplettes neues Leistungsverzeichnis als eigenständiger Auftrag neben dem bestehenden Budget

Zusammenhänge mit anderen Modulen

Der Budget-Import ist der Startpunkt für fast alle finanzbezogenen Funktionen im System. Ohne importiertes Budget funktionieren zwar Bautagebuch und Zeiterfassung, aber die automatische Budget-Verknüpfung, das Finanz-Cockpit, der Leistungsstand und die Budget-Signale stehen nicht zur Verfügung.

Woher kommen die Importdateien?

Die Dateien, die hier importiert werden, können aus verschiedenen Quellen stammen:

1. Angebot-Konstruktor: Wenn Sie Angebote im integrierten Angebots-Tool erstellen, kann dieses eine Blueprint-JSON-Datei exportieren. Diese Datei enthält bereits die Gewerk-Zuordnungen, Positionen mit Menge/Einheit/Preis und die Gliederungsstruktur. Der Import aus dem Konstruktor ist daher besonders präzise. → Siehe auch: Angebot-Konstruktor | Export-Formate

2. Kunden-GAEB-Dateien: Der Auftraggeber stellt ein Leistungsverzeichnis als GAEB-Datei bereit (üblich bei öffentlichen Ausschreibungen und größeren Bauprojekten). GAEB 90 (Festbreitenformat) und GAEB XML 3.x werden direkt unterstützt.

3. Excel-Listen: Eigene Kalkulationen oder GAEB-Excel-Exporte. Hierbei muss die Datei bestimmte Spalten enthalten (Position, Beschreibung, Menge, Einheit, Preis), die vom System automatisch erkannt werden.

4. Angebots-Tool JSON: Ein JSON-Format, das direkt aus dem Angebots-Tool exportiert wird (mit Gewerk-Zuordnungen pro Position).

Was passiert nach dem Import im Detail?

Nach einem erfolgreichen Import steht die Budget-Struktur im Herzstück bereit. Die importierten Daten verteilen sich auf drei Ebenen:

Budget-Struktur (z. B. "Hauptauftrag")
    ↓
  Gewerke (z. B. "Elektro", "Sanitär", "Trockenbau")
    ↓
  Budget-Positionen (einzelne LV-Zeilen mit Pos-Nr, Menge, EP, GP)

Diese Struktur ist die Grundlage für:

Folgefunktion	Zusammenhang
Finanz-Cockpit	Zeigt SOLL-Werte pro Gewerk und Auftrag, berechnet aus den importierten Budget-Positionen
Soll-Ist-Vergleich	Vergleicht importiertes SOLL mit dem IST aus genehmigten Bautagebüchern
Leistungsstand-Matrix	Die importierten LV-Positionen bilden die Zeilen der Matrix; Rechnungen bilden die Spalten
Rechnungen	Budget-Positionen sind die Basis für Rechnungspositionen (Übernahme per Klick)
Aufgaben/Einsatzplanung	Budget-Positionen können zu Aufgaben umgewandelt werden → gehen in die Einsatzplanung
Budget-Signale	Frühwarnungen basieren auf dem Verhältnis IST/SOLL pro Position

Import-Modi und ihre Auswirkungen auf bestehende Daten

Zusammenhang: Ersetzen vs. Anhängen

• Modus "Ersetzen": Die vorherige aktive Budget-Struktur wird auf den Status "abgelöst" (superseded) gesetzt. Sie bleibt in der Datenbank erhalten, wird aber in keiner Ansicht mehr angezeigt -- nicht im Finanz-Cockpit, nicht im Leistungsstand, nicht in Exporten. Verknüpfungen von bestehenden Aufgaben, Einsätzen und genehmigten Bautagebüchern bleiben stabil, wenn die Positionsnummern im neuen Angebot konsistent sind.
• Modus "Anhängen": Erstellt eine komplett neue, parallel aktive Budget-Struktur (z. B. "Nachtrag 1"). Beide Strukturen sind gleichzeitig aktiv und werden im Finanz-Cockpit separat und in der Gesamtsumme ausgewiesen. Das ist typisch für Nachträge von Auftraggebern oder zusätzliche Leistungspakete.

Verbindung zum Leistungsstand

Nach dem Import erscheinen alle LV-Positionen als Zeilen in der Leistungsstand-Matrix. Sobald Rechnungen erstellt und versendet werden, die auf diese Positionen referenzieren, füllen sich die Spalten der Matrix mit den kumulierten Abrechnungsprozenten.

Verbindung zu Rechnungen

Die importierten Budget-Positionen dienen als Vorlage für Rechnungspositionen. Im Rechnungseditor können Sie direkt Positionen aus dem Budget übernehmen -- Mengen, Einheiten und Preise werden automatisch befüllt. Bei Abschlagsrechnungen sehen Sie dabei, wie viel Prozent jeder Position bereits in früheren Rechnungen fakturiert wurde.

→ Siehe auch: Rechnungen

Verbindung zu Nachträgen (Change Orders)

Nachtrags-Positionen (innerhalb einer bestehenden Budget-Struktur) sind etwas anderes als angehängte Budget-Strukturen: Nachträge sind einzelne Positionen mit dem Typ "Nachtrag", die einen Genehmigungsprozess durchlaufen. Nur genehmigte Nachträge fließen in die Budget-Berechnung ein. Abzüge (Nachlass, Baustrom, Versicherung) gelten nur für den Hauptauftrag -- Nachträge werden immer zu 100% angerechnet.

→ Siehe auch: Nachträge

Nächste Schritte

• Aufgaben erstellen
• Einsatzplanung
• Soll-Ist-Vergleich
• Herzstück Export